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你了解平安金领保险行销系统吗-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:34:05 阅读: 来源:调节阀厂家

中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团,拥有87万名寿险销售人员和约27.5万名正式雇员。为了加强对业务员的管理和保单的监控,平安金领保险行销系统在平安公司内部快速推广。平安金领保险行销系统有什么特点,如何操作呢?以下我们一起来了解下平安金领保险行销系统。

一、平安金领保险行销系统定义

金领保险行销系统是我国保险行业中第一套为业务员提供较为全面电子行销支持的软件。它能够支持并流程化保险销售各阶段工作的移动销售自动化系统: 笔记本PC,配以移动销售自动化系统。这套移动销售自动化系统可以提供最新的客户信息和保险数据,使保险员可以在任何地点制订客户化的保险计划。

二、平安金领保险行销系统特点

将代理人最常应用的几项功能:客户维护、保险资料、业务台账、日常业务、保费计算等集成于一体,并可实现现场签单,方便代理人工作。

代理人通过有Internet连接的笔记本PC随时随地接入公司后台业务系统,与其及时交换业务数据,获得强大业务支持,如保单资料下载、公司政策查询、执行市场活动和为客户提供即时信息等,充分发挥移动销售自动化的优势。

使用Sybase数据同步技术,合理利用无线和有线连网的双重同步功能实现双向同步。

分步实施: 整个项目分两期完成。第一期,开发运行于笔记本电脑之上的移动业务系统;第二期,开发运行于掌上电脑的移动业务系统。

好消息:为了更好满足消费者的购保需求,希财网保险超市上线了!

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