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当工业金属行业去掉谁不去谁政策到底怎么看电

发布时间:2021-09-10 04:04:55 阅读: 来源:调节阀厂家

工业金属行业:去掉谁,不去谁?政策到底怎么看?电解铝去产能打响靠前炮

电解铝供给侧改革研究需要回答5个根本问题:

1.电解铝供给侧改革去产能的评判标准是什么?

2.有多少不合规对其中已设专条的产能?电解铝供给侧改革去了谁的产能?

3.电解铝去产能的力度会如何?

4.电解铝去产能对铝价带来什么影响?

5.电解铝供给侧改革哪些上市企业受益?电解铝去产能评判依据由来与久

《铝行业规范条件》、《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(41号文)、《对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》是评判合规产能的重点政策。前两者合计合规产能3100万吨左右,后者是对前两者的补充,按照后者估计,合规产能可能在3400万吨至3600万吨,基本满足2017年电解铝国内需求。昌吉州本次停产200万吨在建项目即按照41号文为依据。

电解铝供需静态平衡、动态供不应求压力增大。2015年发改委与工信部联合下发的《对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》是对电解铝行业合规产能较后一次补充。在当前时点上,2015年6月29日之后的在建和新建产能均需要等量或减量置换才符合规定,即新形成一个总量上限。

未来两年预计我国电解铝需求年化增量220万吨左右。

电解铝去产能力度可期,价格向上压力增强。本轮电解铝供给侧改革预计达到三个目的:1.行业结构优化,实现公平竞争。2.行业盈利恢复合理水平。

3.实现 2+26 环保目标。考虑到当前三大目标,去产能力度可期。参照行业过去5年盈利水平,我们预计电解铝价格在供需趋近、季节性短缺或加大的情况下,价格有望突破15000元/吨。

云铝股份(7.890,-0.45,-5.40%)、中国铝业(4.720,-0.11,-2.28%)供给侧改革受益大,公司业绩弹性居行业前列。两公司产能合规、环保限产影响小。云铝股份年产120万吨电解铝,中国铝业年产360万吨电解铝、1500万吨氧化铝,对应业绩弹性大居行业前列。

7月5日

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